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5G基站/船舶/輕型車/工程機械 鋰電配套“遍地香”

作者: 歐楊宇 來源:高工鋰電

動力電池在迫切尋求除汽車以外新的消納場景時,新興市場也適時伸出了“橄欖枝”。

可以看到,鋰電池正在更廣闊的應用層面開始應用及替代,輕型車、5G基站、電動工具、船舶、工程機械(AGV、叉車、礦卡)等領域,都在加快鋰電池的滲透。

近期,全國政協委員、寧德時代董事長兼首席運營官曾毓群,提交的兩份與鋰電池應用發展相關的提案,分別指向電化學儲能“新基建”與工程機械電動化,旨在推動能源變革,響應藍天保衛戰。

鋰電池配套“遍地開花”的背景是,近十年鋰電池在電動車領域的產業化應用已獲得成熟驗證,規?;圃?、技術迭代、工藝升級、供應鏈管理帶來的性能提升與成本下降,輔以政策的相關加持,為鋰電池在各個領域的替代應用奠定基礎。

由近及遠看,近,5G基站、輕型車、電動工具、TWS、電子煙、AGV等對于鋰電池的市場需求已經鋪開,接下來市場規模穩增可期。遠,電化學儲能用鋰電已悄然蓄力,48V、船舶、工程機械電動化等“山雨欲來”,更廣闊的市場空間藍圖顯現。

無論是車用動力電池領域還是新興應用市場,鋰電池的配套都在加速走向舞臺中央。市場藍圖已經繪就,接下來將是各個電池企業在細分領域的爭奪競演。

輕型車:2020全球用鋰電池出貨量超11GWh

電動自行車“鉛改鋰”紅利窗口開啟,鋰電池在該領域的需求被進一步激活。行業數據顯示,2020年一季度,國內電動輕型車(含主機廠、共享及渠道)鋰電池銷量約114萬組,同比大幅增長。

高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示,受下游需求強勢拉動,2019年中國自行車用鋰電池出貨量達5.450GWh,同比增長61.5%。預計2020年將提升至8.448GWh,同比增長55%。

若將視角放至全球市場,電動輕型車(注:中國輕型車以自行車為主,故上文主稱自行車)用鋰電池需求則更為可觀。

GGII數據顯示,2019年全球輕型車用鋰電池出貨量達8.386GWh,同比增長40.3%,至2020年,預計出貨量達11.296GWh,同比增長34.7%。

值得一提的是,共享出行、外賣、快遞等新興市場呈勃發式曲線向上增長,作為核心配套環節,共享換電成為輕型車鋰電池環節中新的賽道風口。目前互聯網巨頭騰訊、阿里、美團已相繼加入戰局。

高工鋰電了解到,共享電單車與電池的配套比例在1:1.5。即共享電單車每新增100萬輛,將帶動約1GWh的鋰電池需求量。

新國標政策紅利下,可觀的“鉛改鋰”浪潮吸引了眾多電池企業參與。從參與角逐的企業來看,包括深度扎根的星恒電源、天能、博力威等,行業巨頭寧德時代、ATL、BYD,圓柱代表遠東電池、海四達、力神、億緯、比克、卓能等。

5G基站:2020年鋰電需求量將達10GWh

近期,中國移動2020年通信用磷酸鐵鋰電池產品集中采購招標正式公布,約1.9GWh的電池采購供應被中天科技、海四達、雙登集團等8家鋰電池企業瓜分。

中國鐵塔2GWh的磷酸鐵鋰(新電池)備電招標尚未開標,行業內盛傳其將在接下來開啟新一輪備電領域梯次利用電池的招標??梢姟靶禄尽憋L口下,5G基站對于鋰電池的需求正在不斷釋放。

GGII分析認為,2020年國內將大力發展5G和基建工程項目,雙向驅動作用下,5G基站將是2020年大力推動的必然趨勢。保守預計,2020年新建及改造的5G基站需求量將達到10GWh。

目前,參與基站鋰電池市場競爭的企業包括中天科技、海四達、雙登集團、南都電源、拓邦股份等一批在基站電池領域扎根的老牌企業。

同時,頭部企業寧德時代、ATL、比亞迪、力神也在瞄準儲能及基站市場。包括國軒高科、安馳科技、鵬輝能源、瑞浦能源等極具發展潛力的企業,都在這塊市場有不同程度的發力。

值得一提的是,從本次中移動的開標情況看,第一中標人的含稅單價已經低至0.708元/Wh,低于最高中標限價約40%。前八位中標人的價格也均低于0.78元/Wh。

需要警惕的是,極低的價格與市場搶占思維或快速形成洗牌窗口,但無利潤的價格博弈也有可能造成產品的安全性降低,擾亂行業的持續健康發展。

電動工具:400億鋰電池市場等待出擊

行業數據顯示,2019年全球電動工具市場規模318億美元(約合人民幣2252億元),按照年復合增長率5.5%計算,到2024年,全球電動工具市場規模將達到417億美元(約合人民幣2953億元)。

其中,無繩電動工具滲透率已超過50%。鋰電池成本占比20%-30%,以此粗略計算,至2024年,全球鋰電池市場規模至少將達到295.3億-443億元人民幣。

從數據來看,歐美地區是近幾年電動工具增長最快的市場。接下來,亞太地區的電動工具市場將在預測期內或以最快的復合年增長率增長。

目前,無繩電動工具應用以歐美市場為主,TTI、百得、博世、牧田、寶時得等大型企業占據主要市場份額。

從電芯供應鏈來看,目前三星SDI、LG、松下、Murata等國際電池企業仍占據著全球電動工具主要的市場份額,其中三星SDI的市占率達到50%以上。

國內方面,天鵬電源、億緯鋰能、海四達、鵬輝能源奮力追趕,2019年國內電動工具鋰電池出貨量為5.4GWh,同比增長54.8%。

從趨勢看,基于國內電芯廠在高倍率圓柱型電芯領域的進展加快,在性能、規模、成本等綜合優勢加持下,電動工具巨頭對于電芯供應鏈的選擇已經明顯轉向中國。

這意味著到2024年,400億電動工具用鋰電池市場將等待中國電池企業搶占出擊。

船舶電動化:2025年超35GWh鋰電需求

開年以來,國軒高科、億緯鋰能、寧德時代等頭部動力電池企業在電動化船舶領域傳出新進展。

3月,國軒高科子公司獲2020年首批3船套船舶動力鋰電池系統訂單;4月,搭載億緯鋰能磷酸鐵鋰電池“闊闊真公主號純電動游船建造”開工;5月,搭載寧德時代鋰離子動力電池系統的“深海01”輪在廣州順利下水......

一系列消息均標志著國內船舶電動化趨勢“聲浪”漸漲。

GGII數據顯示,2018年船舶電動化滲透率僅0.016%,處于萌芽期,這為接下來的電動化滲透提供廣闊空間。從內河、內湖船舶電動化到高船電動化,接下來船舶電動化滲透率會愈發加快。

按照2019年、2022年以及2025船舶鋰電化滲透率分別為0.035%、0.55%、18.5%測算,截至2025年電動船舶用鋰電池市場將達35.41GWh。

市場雖大,船舶電動化仍需直面的是事實是:一、與汽車電動化不同,船舶電動化缺乏強有力的推動政策,目前主要以環保壓力及綠色航運助推;二、電動船舶要攜帶電池量大,導致前期投入較高。

三、電動船舶依然存在續航短、充電慢且不便捷等諸多問題;四、國內船舶分布較為零散,且各地政策、要求不一,電動化難度加大等。

工程機械電動化:長期的宏偉藍圖

工程機械電動化、鉛改鋰的市場進程同樣藍圖宏偉。

如電動礦卡,高工鋰電了解到,目前礦卡年增長量約1萬輛,且單車搭載電池容量100-300度電。如果新增車型全部電動化,以平均單車電量150度電,意味著每年電池增量空間達到1.5GWH。而這還不包括目前礦卡的存量市場的電動化替代。

GGII認為,在國六標準提前實施、藍天三年計劃、路權/牌照等多重因素作用下,專用車在2020年會進入正向發展通道,尤其是在港口、市政、礦產短途倒運等應用場景下,電動重卡將在該細分領域的市場規模進一步增大。

如鋰電叉車,GGII預測,中國鋰電版叉車產量在未來3年將保持40%以上的年復合增長率,其對鋰電需求將從2017的1.3GWh提升到2020年的5.4GWh,年復合增長率超過50%。

如AGV,2019年中國AGV市場銷量超過2.8萬臺,并呈穩定趨勢增長,雖然AGV用鋰電池市場滲透率超過60%,但是電芯一致性、BMS性能、產品規格分散/訂單小、售后成本等問題也在呼吁有能力解決的鋰電池玩家進入。

高工鋰電、高工產研將于6月10-11日,在深圳機場凱悅酒店舉行第十三屆高工鋰電產業峰會,本屆峰會主題為“市場分野與產業重塑”,來自電池、材料、設備、BMS等產業鏈各個環節的超500位企業高層將共同將就2020年動力電池產業趨勢與變革進行深度探討。

屆時,國內領先鋰電企業領導者也將齊聚一堂,共話各細分應用市場的趨勢、需求變革,分享企業的技術升級與思維策略。


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