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我國鋰離子電池產業國際競爭力明顯提升

作者: 余雪松 來源:中國電子報

隨著我國鋰離子電池行業骨干企業創新能力的持續增強、生產規模不斷擴大并加快海外布局,龍頭企業國際競爭力有了明顯提升,逐步打開全球市場。目前,我國鋰離子電池進出口順差在穩步擴大,為我國鋰離子電池產業持續健康發展提供了強有力的支撐。


2010-2019年我國鋰離子電池產量和同比增速
數據來源:國家統計局,賽迪智庫,2020.5

強化投入

骨干企業技術水平持續提升

近年來,我國鋰離子電池行業骨干企業高度重視創新能力建設,研發投入保持了高速增長。寧德時代2019年研發投入達到了29.9億元,同比增長50.3%,增速較2018年提高了近30個百分點,占2019年企業營業收入的比重為6.5%。國軒高科2019年研發投入5.9億元,同比增長19.2%,占當年營業收入的比重高達11.9%。負極材料龍頭企業貝特瑞2019年研發支出金額2.4億元,同比增長29.9%,占當年營業收入的比重為5.4%。

寧德時代、國軒高科、天津力神等企業先后研發出能量密度超過300Wh/kg的單體三元電池,國內磷酸鐵鋰電池單體能量密度已經突破190Wh/kg,均達到國際先進水平。2019年我國鋰離子電池行業兩大龍頭企業寧德時代和比亞迪先后在電池成組技術方面取得重大突破,寧德時代推出了全新的CTP(Cell To Pack)高集成動力電池開發平臺,比亞迪則主打“刀片電池”,兩家企業從不同角度提高電池包體積利用率,提升系統能量密度,降低生產成本。

走出國門

龍頭企業加速向國際巨頭邁進

積極開拓國際市場,加強全球布局是我國鋰離子電池產業的主要目標之一。一方面,國內動力電池企業以及關鍵材料供應商加大國際市場拓展力度,成效較為明顯,寧德時代、國軒高科等國內動力電池企業逐步進入歐美新能源車企供應鏈,廈門鎢業、貝特瑞、上海恩捷等關鍵材料生產企業也先后成為三星SDI、LG Chem等鋰離子電池國際巨頭的供應商。另一方面,我國眾多鋰離子電池產業鏈上企業加快“走出去”的步伐,多方式加強海外布局,如遠景能源收購了日產旗下AESC動力電池業務控股權,寧德時代歐洲工廠正式動工,孚能科技、蜂巢能源、微宏動力相繼表示將在歐洲建立動力電池工廠,天賜材料、新宙邦、先導智能等企業分別計劃在韓國、波蘭、瑞典設置全資子公司。

為搶占動力電池市場鰲頭,寧德時代聚焦動力電池領域,立足我國新能源汽車市場,逐步打開國際市場,相繼打入特斯拉、本田、現代、豐田、沃爾沃、大眾、捷豹路虎、標致雪鐵龍、奧迪等國際品牌供應鏈,在2018年超過松下成為全球最大的動力電池供應商,2019年其動力電池出貨量銷售量達到40.3GWh,同比增長90.0%,動力電池裝機量繼續高居世界第一,全球動力電池市場占有率29%。寧德時代也憑借其在動力電池市場的出色表現,不斷縮小與LG Chem、松下等行業巨頭之間的差距。2019年寧德時代鋰離子電池業務實現營業收入56.3億美元,同比增長50.1%,高居全球前五大企業之首,與位居榜首的LG Chem之間的差距約為16億美元,較2018年明顯縮小。

國際市場逐步打開

鋰離子電池出口持續增長

目前,得益于歐洲新能源汽車產量快速增長,我國鋰離子電池對歐洲出口金額近兩年保持高速增長,成為拉動我國鋰離子電池出口增長的主要動力,2019年我國鋰離子電池對歐洲出口金額達到了33.0億美元,同比增長高達64.2%,位居各大洲之首。歐洲占我國鋰離子電池出口總額比重達到了25.3%,較2018年提高了6.7個百分點。歐洲對2019年我國鋰離子電池出口金額增長的貢獻率達到了58.6%,成為主要增長動力來源。

目前,我國鋰離子電池產業對主要國家或地區出口的金額保持增長勢頭。2019年我國鋰離子電池出口金額超過1億美元以上的國家和地區有21個,較2018年增加了6個。2019年,在中國內地鋰離子電池出口額前20位的國家及地區中,只有對中國香港、越南出口金額出現了同比下滑,對其他國家及地區出口金額則是不同程度增長。其中,對德國出口金額為12.1億美元,同比增加4.8億美元,增長金額位居各國家及地區之首,同比增速達到65.7%,排名上升3位,首次擠進前三;對美國出口金額為18.7億美元,較2018年增加了4.3億美元,增長金額僅次于德國,其排名繼續位居第二,并不斷拉近與首位的中國香港之間的差距;對斯洛伐克出口額同比增速高居前20位國家及地區之首,2019年出口金額為1.7億美元,同比增長超過2700%,排名躍升50位至第13位;對波蘭和西班牙的出口金額排名均提升了8位,對波蘭出口金額為2.9億美元,同比增長200%以上,對西班牙出口金額為1.3億美元,同比增長超過100%。

據海關總署數據,2019年我國鋰離子電池出口20.9億只,首次突破20億只,同比增長7.7%,持續增長勢頭得以保持;出口金額130.3億美元,同比增長20.3%,延續高速增長態勢,增速較上年回落15.4個百分點;出口平均單價繼續提升,2019年我國鋰離子電池出口單價達到6.2美元/只,較2018年5.6美元/只提高了10.7%。

與此同時,在2019年我國鋰離子電池進口僅14.4億只,同比2018年下降12.7%,降幅較上年擴大11個百分點;進口金額37.3億美元,同比下降4.1%,在2018年出現小幅增長之后再次下滑;進口平均單價穩中有升,2019年我國鋰離子電池平均進口單價2.6美元/只,較2018年的2.4美元/只小幅上漲8.3%。

進出口順差高速增長

我國鋰離子電池產業穩步發展

在2019年,我國鋰離子電池進出口貿易順差持續擴大。根據海關總署數據計算,2019年我國鋰離子電池進出口實現貿易順差進一步擴大至93.0億美元,較2018年的69.4億美元增長34.0%,增速繼續保持高位,增幅較2018年下滑13個百分點。

同時,受進出口順差持續擴大拉動,我國鋰離子電池產業克服國內新能源汽車產量下滑、電池價格持續下降等不利影響,仍保持了穩步發展勢頭。國家統計局數據顯示,2019年我國鋰離子電池累計產量為157.2億只,同比增長12.4%,增速較2018年明顯回落,延續了2016年以來增速持續下降態勢。2019年我國鋰離子電池產業規模較上年小幅增長至1750億元,增速僅為1%,增速繼續呈現回落態勢。

展望未來,全球新能源汽車市場長期向好的局面不會改變。以寧德時代、比亞迪、國軒高科、天津力神等為代表的我國鋰離子電池骨干企業仍將在國內和國際兩個市場直面跨國巨頭的競爭,唯有加大投入,搶占技術優勢、構建規模優勢,方能在激烈的市場競爭中取得先機、實現超越,帶動產業鏈上下游全面進步,實現我國鋰離子電池產業由并跑到領跑的歷史性轉變。


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